上海交大企业私募股权培训与上市总裁班课程大纲

上海交大企业私募股权培训与上市总裁班课程大纲

模块一 宏观经济分析与资本市场概论（2天）
●宏观经济分析与产业政策解读
全球经济环境分析
中国宏观经济运行态势与调控动向
当前中国产业经济政策解析
当前经济环境下投资机会分析
●VC/PE股权投资基金概述
全球资本市场分析
风险投资和私募股权投资政策解读
国内外VC/PE股权基金发展的概况
模块二 企业转型升级（2天）
●企业战略管理
品牌战略与品牌管理
结合切割营销的最新营销理论，谋求品牌为企业带来超额增殖利润的最有效的品牌战略；
品牌塑造与管理的流程：如何建立品牌的识别体系；
品牌的价值延伸；品牌定位的疆界；多层次品牌的组合；品牌化战略与品牌架构的优选。
★商业模式优化设计
商业模式盈利模式构成、商业模式定位变化规律；
典型商业模式诊断、商业模式设计、商业模式评估、商业模式创新，商业模式价值挖掘。
模块三 VC/PE股权投资基金设立及募集（1天）
VC/PE股权基金设立的相关政策/法律/法规
当前法律环境下人民币基金的发起与募集
VC/PE股权基金的融资形式、方向及关键因素
VC/PE股权基金的融资技巧及策略
VC/PE股权基金的风险内控与激励机制
模块四 VC/PE股权投资基金项目选择（1天）
商业计划书的研读与写作
标的公司寻觅及交涉/尽职调查
热点行业分析及项目选择
对赌/协售等合约的签署与执行
融资价格的谈判及法律文件
模块五 VC/PE股权投资基金管理操作（1天）
VC/PE股权基金投资后管理
被投企业的成长辅导与再融资
企业产权机制调整和公司治理架构
企业治理结构的设置与完善
股权激励透视与实战解析
模块六 VC/PE股权投资基金退出（1天）
VC/PE股权投资基金如何退出
股权转让模式解析
VC/PE股权基金交易形式：IPO和杠杆购并
PE在国内投资的退出策略和转型
管理层收购与股权投资退出
VC/PE股权基金获利退出的渠道设计
模块七 企业投融资战略与资本运作（2天）
●投融资与资本运作
多层次资本市场发展综述
企业如何利用资本市场实现快速发展
资本结构或债务结构的改善
资产进行剥离、置换、出售、转让
融资融券与股指期货
●企业快速成长与融资战略
企业持续成长战略制定
企业融资的形式、方向及关键因素
企业如何进行融资
融资过程中风险识别与控制
模块八 公司治理结构与品牌战略（2天）
★创业股东股份设计、管理与重组再造
创业股东股份设计、管理与重组再造
企业治理结构的设置与完善
企业员工持股与薪酬制度安排
股权激励透视与实战解析
企业内部控制体系建设
企业品牌的创建与管理
品牌的组成要素、品牌架构或体系、品牌定位
通过市场营销计划来管理品牌
品牌的强化、重焕活力和振兴
品牌的长期管理
模块九 非上市中小企业的融资实务运作（1天）
债务市场融资
权益市场融资
房地产信托融资
金融期货市场融资
金融期权市场融资
各类政策性补贴资金
非上市中小企业融资瓶颈分析
非上市股份有限公司股份转让操作
模块十 企业并购与资产整合
企业并购流程和方法及合同起草谈判
企业资产并购与反并购
国内并购重组市场政策法律环境与现状分析
企业并购战略思维、战略规划与时机选择
交易结构设计/谈判/风险控制及法律实务
管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP）
杠杆收购（LBO）的方式与策略
企业并购后的整合要点及难点分析
模块十一 股权投资之法律和财务安排（2天）
●股权投资之法律
公司法/证券法/合伙企业法
VC/PE股权投资基金法律实务
股权转让的法律安排
融资价格的谈判及法律文件
选择券商、律师、会计师等中介注意的法律问题
●股权投资之财务
VC/PE股权投资基金的会计处理和税收处理
企业私募及并购上市前的财务规划
模块十二 上市战略的选择与操作（2天）
国内外资本市场新格局与IPO发展趋势
企业上市的地点、时机与方式的优化选择
国内主板/中小板/创业板上市核准制度与申请流程
创业板上市具体实务
海外资本市场概览与各国上市利弊分析及选择
海外上市流程、审批、监管及注意事项
企业上市股票发行操作与策略
新三板场外交易市场融资
★拟上市企业如何选择券商、律师、会计师等中介机构
增值服务（2天）
●金融产品投资概要
汇率投资与管理
债券投资
证券市场投资
期货、期权与基金投资
黄金投资
房产投资
其他投资等
●董事长的私人财富管理
投资家超越自我
身心健康财富管理
财富积累、保护与传承
财富结构与家庭资产配置
婚姻变动中的财产风险防范
财富管理方案设计与工具选择
财富的永续传承－私立基金会的组织与管理

发布者：chuenmei

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