复旦大学研修班创业投资与私募股权投资课程体系

复旦大学研修班创业投资与私募股权投资课程体系

课程	教学内容	研讨案例
1：个体股权投资 ——天使投资管理	1.1 天使投资的前世今生 1.2 谁适合做天使 1.3 天使如何做出投资决策	把25万美金，变成1.2亿美金，这就是中国天使投资第一人诸多成功项目中的一个。房屋中介出生的他，并没有显赫的金融资历。在本案例中，我们要研讨的是，同样没有绚丽金融背景的你，又如何成为成功的天使投资人乃至超级天使。
2：多个人的股权投资 ——天使团投资管理	2.1 怎么组织天使例会 2.2 如何寻找项目源 2.3 投资前的分工与合作 2.4 投资的风险共担和收益共享	个人的项目渠道、时间和资本都有限，大家聚在一起组成俱乐部或者联盟，共享经验和信息，共同投资。这里我们着重分析来自杭州的一个案例，看看他们是如何将5个亿的资金，在五年时间做到5倍增值的。
3：平台型公司的股权投资 ——平台天使投资管理	3.1 什么样的平台对创业者有吸引力 3.2 如何评估创业项目 3.3 如何利用平台资源为创业者服务	随着互联网和移动互联网的发展，越来越多的应用终端和平台开始对外部开放接口，使得创业者可以基于这些应用平台进行创业。这里，我们着重分析联想集团创立的乐基金，乐基金不但可以给予创业者资金上的支持，而且可以给他们带去平台上丰富的资源。
4：类VC的个人股权投资 ——孵化器模式的天使 投资管理	4.1 拥有什么资源可以创立孵化器 4.2 孵化器组织架构和运营模式 4.3 入住企业的筛选与服务	李开复和他的梦工厂始终得到热烈的关注，让在大家都在翘首等待第一个项目的A轮融资或退出。如果你成功创办过企业，并有心在人生下半场从事创业投资，梦工厂模式将助你发挥你的专长，实现创业投资家的梦想。
5：企业如何利用自有资金 进行股权投资	5.1 如何基于企业战略确立投资战略 5.2 基于企业资源的投资策略制定 5.3 技术评估、知识产权界定和科学家激励	清华同方，10年投资超过了数百家高科技企业。这些企业中的大多数，已经在各自的领域取得了卓越的领先地位。成功有道，透过本案例的研讨，让你掌握技术评估、知识产权界定和科学家激励。
6：职业经理人如何构建属 于自己的PE	6.1 如何写投资计划书 6.2 如何寻找 LP 6.3 如何设计治理架构	越来越多的职业经理人，将会创建自己的PE。陈 先生，下海后创建的私募股权基金，已经取得了巨大的成功。透过该案例分析，你将学会如何寻找LP，如何设计治理架构，如何制定投资战略。
7：企业如何创立美元产业 基金	7.1 融资工具效率分析 7.2 产业基金在国外 7.3 如何寻找国际GP 7.4 如何寻找国际LP	在货币政策转向稳健，进一步加息预期强烈的情况下，寻找新的融资渠道，是大型企业必须开拓的工作之一。由于国内尚不允许企业发起设立人民币产业基金，只能借道香港发起美元产业基金。本案例我们将分析瑞银和金地合作管理的金地国际基金的募集与运作，让你掌握如何创立美元产业基金，在为公司提供融资服务的同时，也为公司创造新的利润来源。
8：PE的行业战略	8.1 十二五规划解读 8.2 战略性新兴产业的投资机会 8.3 大消费行业的投资机会 8.4TMT 行业细分市场的投资机会	2010年7月到10月，红杉中国有6家企业相继在纳斯达克和纽交所上市，这是任何一家PE都不可能完成的任务。透过红杉中国进入的行业分析，你将学会如何评估行业，从而圈定自己的投资范围。
9：PE的区域布局战略	9.1 区域经济与中国经济的区域性 9.2 中国高速交通系统与中国经济一体化 9.3 PE 与地方政府的合作模式 9.4 PE 怎样进行跨区域管理	从省到市，从市到区县，中国各地政府为了发展战略性新兴产业，加快经济结构转型和产业升级，纷纷设立创业引导基金，以吸引PE落户。作为中国最早也是最为成功的本土PE，深创投独创了十余种与政府合作模式，最快完成了全国布局。透过本案例分析，你将学会如何评估区域经济的发展潜力，如何与政府合作，如何实现跨区域管理。
10：PE的人才战略	10.1 以人力资源为中心的 PE 运营 10.2 投资经理人的激励与约束	作为本土投资能力最强、投资规模最大的PE，达晨在全国有30余家分支机构，10年间共投资了321个项目，总投资金额逾74亿人民币，年均回报率达36%，并仍有高达120亿元的再投资能力。透过本案例的研讨，你将学会如何建立投资团队，如何提升投资团队业务能力，以及如何更为有效的激励基金经理。
11：PE的项目筛选和风险管理	11.1 企业估值的三大纪律八项注意 11.2 风险谈判与投资合同 11.3 项目不同阶段的管理模式	IDG是将风险投资最早带入中国的外资PE。中国早期的海外IPO项目，有一半公司有IDG中国参与。近 20年来，基于中国的市场状况，IDG已形成一整套的项目筛选和风险管理制度。透过本案例的研讨，您将学会筛选项目和在项目不同阶段的风险管控模式和方法。
12：创业者融资时，如何 让自己拥有更多的股份	12.1 创业者如何筛选投资人 12.2 创业者如何安排融资节奏和融资点 12.3 融资合同	视频 网站A在上市前融资将近2亿美元，创始人仍拥有41.48% 的股份，但视频网站B在上市前仅融资1亿多美元，创始人仅拥有13.4%的股份。透过这两个视频网站的融资案例的分析，让你掌握融资节奏，掌控融资大局，进而拥有更多的股份。
13：创业企业IPO时，如何 让自己的企业更值钱	13.1 企业的核心竞争力如何表述 13.2 怎样选择更为有利的估值方法 13.3 如何筛选投行 13.4 投行关系管理	百度发行价为27美元，首日开盘66美元，收盘122.54美元；当当网发行价16美元，首日开盘24.5美元。一句话，投行总是压低发行价。透过当当网上市定价案例的分析，您将掌握基于企业自身核心能力的估值方法，和投行的关系管理，让自己的企业卖得更有价值。
14：三板市场的开发和利用	14.1 中国三板市场的开启与展望 14.2 投资人如何利用即将开放的三板市场	中国统一监管下的场外交易市场已经获批，即将开放，并将于今年从中关村扩大到全国56个国家级高新技术园区。毕竟，成功上市退出的企业是少数，特别是随着股权投资市场和创业市场的竞争的加剧。透过美国三板市场的开发和利用的案例研讨，你将学会如何利用中国的三板市场，为你的投资风险进行分散和化解

发布者：ws2015

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