并购实操班

并购实操班

培养并购大时代的产业并购操盘手

课程背景

　　当前，中国资本市场正迎来并购重组的历史性机遇窗口。新“国九条”、“科创板八条”、“并购六条”等一系列便利并购重组政策的密集落地，吹响了资本市场并购整合的新号角。

　　这一系列政策组合拳的密集落地，标志着并购市场正在从传统的套利型和财务型并购，全面转向以产业整合和价值创造为核心的战略型并购。上市公司需要通过并购实现技术升级、市场拓展、产业链整合，从而培育新质生产力，实现高质量发展。

　　然而，市场的蓬勃发展也暴露出专业并购人才的巨大缺口——企业急需的不仅是懂金融或法律的专才，更重要的是既深谙产业逻辑，又精通资本运作，还能驾驭复杂整合的复合型领军人才。

　　在此背景下，本课程应运而生。我们依托深厚的行业积累，打造出全国首个真正意义上的系统性并购实操课程，旨在培养能够引领新一轮并购浪潮的专业人才，助力企业把握时代机遇，通过成功的并购实现跨越式发展。

培训对象

　　企业中战投/并购业务的负责人、副总、投资总监、CFO、董秘等

　　从事并购业务的投行、律师、会计师等专业人员

　　有意向从事企业并购工作的相关专业人士

课程亮点

1、全国唯一的系统性并购实操课程

　　为迎接并购大时代的到来，复金汇在拥有近10年积累的唯一系统性长周期的资本与并购课程基础上，打造全国唯一的系统性并购实操课程。

2、产业并购为主 财务并购为辅

　　顺应新一轮并购浪潮的发展趋势，本课程将以产业并购为主线，从战略开始到投后管理和整合，产业协同效应贯穿并购全流程。

3、实战至上 学以致用

　　由具有丰富实战经验的专家授课，分享实际项目中的操作技巧、问题解决方法及经验教训。让学员在案例研讨中掌握理论知识应用，提升解决实际问题能力。

4、创新实战模拟 工作坊

　　针对尽调、交易结构设计、估值等核心模块，专门设计深度模拟操作课程，全面提升学员实操能力。

培训目标

1、全面掌握并购知识

　　帮助学员明确并购战略规划，掌握并购全流程要点，学习并购相关的政策、法律、财务、估值、整合等全方位专业知识和技能。

2、培养并购实操能力

　　通过实务课程学习和实战模拟，训练学员在并购决策、尽调、方案设计、融资、整合、风险管控等方面的实操能力，使其基本具备独立操盘并购案的能力。

3、建立并购人脉圈层

　　并购需要强大的人脉资源支持。学员将链接同学之间的产业和并购服务资源，同时接入复金汇平台及战略合作券商、律师、并购协会等机构背后的大量上市公司、标的企业和专业服务商，为未来并购事业奠定坚实人脉基础。

课程设置

模块一 企业外延式发展与并购战略

1、企业外延式发展的核心逻辑与战略图谱

　　外延式发展的战略价值

　　外延式发展模式全景图

　　战略匹配模型

　　决策先行：生态体系与组织保障

2、产业并购实战：从战略到整合全流程

　　并购体系全景与流程

　　价值发现与风险识别

　　交易的艺术与科学

　　整合决定成败

3、合资、战略联盟与剥离分拆的灵活运用

　　合资的战略价值与治理要点

　　企业风险投资(CVC)的战略布局

　　主动收缩的价值创造：剥离与分拆

4、将外延式发展构建为企业核心竞争力

　　将能力建在组织上

　　流程化与知识沉淀

　　战略复盘与价值评估

　　文化基因培育

模块二 并购政策解读与上市公司并购要点

　　1、并购重组监管框架与市场新动态

　　监管规则体系

　　政策趋势解读

　　市场数据洞察

　　2、方案设计关键与典型案例实战

　　交易动机与策略

　　方案设计核心要素

　　整合并管控

模块三 战略投资与并购投前决策

　　1、战略股权投资与并购的核心价值与动因

　　战投与财投的本质区别

　　长期耐心资本的内涵

　　内生与外延投资策略

　　2、投前核心风险识别：系统性风险、项目管理风险、中企常见问题

　　五大特殊性风险

　　八大项目管理风险

　　中国企业并购常见问题与教训

　　3、尽职调查、交易结构设计、整合前置规划

　　尽调的两大目的

　　内部团队组建与分工

　　业务、人力、文化尽调的关键点

　　投前投后一体化风控

模块四 公司研究与尽职调查实战

　　1、尽调核心逻辑与公司基本面调查

　　尽调的本质与目标

　　公司基本情况调查16个核心问题清单

　　2、判断赛道价值与业务真实性

　　行业分析

　　业务尽调

　　3、法务尽调与财务尽调的关键要点与工具应用

　　法务尽调核心：“五独立”原则

　　财务尽调核心：盈利质量与勾稽关系

模块五 交易结构设计、估值与法税问题

　　1、交易估值与支付工具的创新解决方案

　　交易方案的定位

　　估值难题的破解

　　支付工具的灵活运用

　　2、差异交割保障、各方要点与审核红线

交割的本质是控制权的平稳过渡

　　买卖双方的博弈与平衡

　　审核关注要点与合规红线

　　3、并购税务规划、风险防范及跨境并购税务策略

　　智慧税务新环境：“以数治税”的穿透式监管

　　境内并购：三大核心风险的识别与防范

　　跨境并购与规划要点：从防守到进攻

模块六 投后管理与整合实战

　　1、投后整合战略框架与团队组建

　　投后管理的核心

　　整合的战略价值

　　交易架构的影响

　　整合团队的遴选与激励

　　2、业务、组织、流程整合落地与百日攻坚计划

　　战略与商业模式的融合

　　组织架构重建与人员任命

　　关键流程整合

　　3、业绩监控、文化融合与善后机制

　　业绩监控与预警信号

　　文化整合

　　善后机制

　　4、案例复盘：整合成败的关键因素分析

模块七 上市公司市值管理

　　1、市值管理的科学算法与战略升维

　　破除两大认知偏差

　　厘清三种方法内涵

　　市值战略的定义

　　业务战略与资本战略的协同设计差距分析起点

　　市值战略核心模型战略定位三原则

　　战略定位三原则

　　3、价值创造、传播与经营闭环

　　价值塑造三部曲

　　业务体系闭环

预期管理与组织保障机制预期传播

　　预期稳定

　　组织与保障

模块八 并购基金运作与案例复盘

　　1、并购基金分类、运作模式与“募投管退”机制

　　并购基金的本质与主要分类

　　并购全流程“募投管退”全流程

　　实战案例讨论

　　2、上市公司设立并购基金的实务操作

　　战略目标与结构设计

　　设立并购基金关键实务与监管要点

　　3、经典并购案例与杠杆收购实战解读

课程师资

林老师

　　复金汇并购学院首席并购导师

　　资本与并购企业家课程特聘实践教授

　　历任药明康德集团高级副总裁，负责其全球并购及投资业务;美国科惠医疗(美敦力)公司全球新兴市场企业发展副总裁;美国霍尼韦尔亚公司亚太区并购副总裁;华为技术有限公司企业发展副总裁;

程老师

　　复金汇并购学院产业并购导师

　　资本与并购企业家课程特聘实践教授

　　历任通用电气业务发展与并购总监、霍尼韦尔(亚太区)业务发展与并购总监、法国巴黎银行亚洲投行部高级经理、中银香港稽核高级主任、正大艾维因集团总会计师、麦克唐纳佩奇会计师事务所审计师

　　多家上市公司独立董事

杨老师

　　复金汇并购学院并购整合导师

　　资本与并购企业家课程特聘实践教授

　　并购实务专家，高级经济师，现任复旦管院校友产业投资俱乐部主席

　　历任伊利集团并购负责人、复星集团、菲亚特工业中国区业务发展负责人、世界500强斯道拉恩索中国区业务发展并购负责人

徐老师

　　复金汇并购学院市值管理导师

　　和恒咨询创始人，资本市场市值管理专家;上市公司市值战略方法论开创者与实践者;畅销书《市值战略：上市公司市值管理有方法》作者。先后为中国建筑、陕西煤业、涪陵榨菜、山煤国际、江淮汽车、海螺水泥等上市公司提供战略管理、市值战略咨询或培训服务。

顾老师

　　资本与并购企业家课程税务主讲导师。中南财经大学合作硕导、原总局所得税专业人才库成员;先后从事稽查、税政等工作，常年处理各类税收问题与疑难案例。

增值服务

并购俱乐部

　　为本项目学员专设“并购俱乐部”，打造专属交流、活动、链接资源的学员社群，通过线上线下等多种方式开展互访、沙龙、路演等交流活动，链接投行、协会、创投机构等多元并购资源，搭建一个持续赋能校友的并购平台。

并购交易服务平台

　　以复金汇平台包括300家上市公司在内的5000家企业为基础资源，联合投行、律所、并购协会等广泛渠道，汇集各行业并购需求信息，为学员搭建专业交易平台，精准匹配需求，全力撮合交易，助力企业并购战略实施。

并购研究院

　　作为学员们的学术支持和持续学习的平台，复金汇并购研究院定期发布专业研究报告，深入分析并购热点、典型案例、政策影响、行业趋势等内容，不定期出版并购书籍，为校友的持续学习和并购交易提供支持。

招生事项

课程学制

：本课程为期6个月，共12天，每月集中授课1次，每次2天。

上课地点

：上海

课程学费：

11.8万，优惠后5.98万

　免费电话：400-8080-302 　

　联系人：欧阳老师　手机：17310788597 　微信：Anne8597

　　　　　江老师　手机：18017921033 　微信：jiangyue2046